2023/4/24 粮巴巴油脂重要消息和早盘指导

日期:04-24  点击:116  属于:大宗新闻

宏观面:强劲数据拉响通胀升温警报,支持美联储5月加息,黄金创八周来最差周度表现,美元低位震荡,离岸人民币贬值,雷亚尔小幅升值。俄官员:若七国集团禁止对俄出口,俄将终止黑海港口农产品外运协议。周五国内夜盘文华商品指数下跌,工业品指数下跌,农产品指数下跌。短期新冠重新抬头,市场担忧其可能重新蔓延。


基本面:美国未来天气:未来一周明尼苏达、爱荷华、堪萨斯降水略多,其余地区降水正常或偏少,预计不影响播种;第二周主产区整体降水偏少,西部降水略多。巴西大豆出口至美国消息打压,美豆继续收跌。美播种天气改善,美玉米连续第三日收跌。美大平原降雨预期打压,美麦续跌。巴西贴水继续承压,6月CNF远期贴水也继续走弱至-60N,阿根廷贴水走弱,美豆大豆贴水持稳,本周国内继续买船推进,但支撑不了巴西农民的卖压。由于巴西大豆比美豆低2美元/浦式耳,有两家贸易公司计划巴西北部启运4.615万吨和3.3万吨巴西大豆至美国。另外,至少有15船巴西大豆已经或即将从巴西港口运往阿根廷,总计47.5689万吨。周五全国主要油厂豆粕成交8.95万吨,较上一交易日减少15.62万吨,其中现货成交8.4万吨,远月基差成交0.55万吨。开机方面,今日全国123家油厂开机率上升至47.85%。(Mysteel)油脂成交清淡,豆油11600,棕榈4100,菜油0。


技术面:文华商品指数跌破前低,短期5浪下跌,工业品指数走势类似,短期5浪下跌。农产品指数走弱,短期前低能否提供支撑。美豆前期震荡中枢承压后,继续走弱,美豆油重新走弱,中期继续下跌趋势。原油前高承压回落,短期看前期下跌趋势线附近能否提供支撑。国内油脂板块短期继续走弱,下方支撑为前期低点。马棕横盘震荡。国内豆油,棕榈油走势类似跌破前期低点,短期继续弱势,菜油短期弱势,前期低点短期看能否支撑。


单边:短期疫情抬头,五一备货基本结束,短期油脂预计低位震荡,预计今日豆油09区间7530-7640;棕榈油09区间7020-7130;菜油09区间8260-8370。


套利:巴西远月贴水重新走弱,海关商检短期稍微宽松,后期开机率快速提升,豆油59价差震荡,预计今日豆油59区270-320;棕榈油大集团近月离场,短期棕榈油59弱势回调,预计今日棕榈油59区间440-500,预计今日豆棕09区间590-650。菜油部门贸易商内陆接货,菜油59价差区间偏强震荡,预计今日160~200。


基差:开机率逐渐回升,豆油基差对05期现回归,油厂开始换月对09,基差对09走弱;棕榈油货权集中,但月差高企,短期棕榈油对05基差低位震荡。菜豆现货价差缩小体现性价比,但葵油,玉米油同样有压力,菜油库存继续累积,短期基差低位震荡。

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