2023/4/25 粮巴巴油脂重要消息和早盘指导

日期:04-25  点击:233  属于:大宗新闻

宏观面:据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为1.1%,加息25个基点的概率为98.9%;到6月维持利率在当前水平的概率为1%,累计加息25个基点的概率为90%,累计加息50个基点的概率为8.9%。美元指数继续弱势,原油低位反弹,离岸人民币小幅贬值,雷亚尔升值。俄前总统梅德韦杰夫称如果七国集团禁止向俄出口商品,俄将终止黑海谷物运输协议。隔夜国内夜盘文华商品指数止跌反弹,工业品指数止跌反弹,农产品指数指止跌反弹。


基本面:美国未来天气:未来一周明尼苏达、爱荷华、堪萨斯降水略多,其余地区降水正常或偏少,预计不影响播种;第二周主产区整体降水偏少,西部降水略多。USDA:民间出口商报告取消对中国出口销售22/23年度的玉米327万吨。巴西假期,卖压减少,贴水止跌反弹,阿根廷贴水走弱,美豆大豆贴水走弱,不断的巴西装船至美国,打压美豆价格。上周由于巴西大豆价格低廉,且国内榨利改善,国内采购近45船大豆,主要为6、7月船期。昨日全国主要油厂豆粕成交27.7万吨,较上一交易日增加25.4万吨,其中现货成交7.75万吨,远月基差成交19.95万吨。开机方面,今日全国123家油厂开机率上升至51.54%。(Mysteel)油脂成交转好,豆油33500,棕榈5950,菜油0。国内上周豆油小幅累库,菜油累库,棕榈油继续去库。


技术面:文华商品指数跌破前低,短期5浪下跌,短期夜盘收阳线,观察是否下跌终止,工业品指数走势类似,短期5浪下跌收阳,观察是否止跌企稳。农产品指数仍然在下跌通道,短期横盘。美豆前期震荡中枢承压后,继续走弱,美豆油重新走弱,中期继续下跌趋势。原油前在前期下跌趋势线获得支撑。国内油脂板块短期观察前期低点能否提供支撑。马棕横盘震荡。国内豆油跌破前低,短期止跌企稳,观察能否形成2B,棕榈油跟菜油观察前低能否给与支撑。


单边:宏观面感觉恐慌杀跌暂时告一段落,短期五一长假加保行情,预计油脂低位震荡,预计今日豆油09区间7560-7650;棕榈油09区间7030-7140;菜油09区间8240-8370。


套利:巴西远月贴水止跌企稳,后期开机率快速提升,豆油59价差震荡,预计今日豆油59区270-320,豆油91价差-50~-20;棕榈油大集团近月离场,短期棕榈油59弱势回调,预计今日棕榈油59区间420-480,预计今日豆棕09区间590-650。菜油部门贸易商内陆接货,菜油59价差区间偏强震荡,预计今日160~200。


基差:开机率逐渐回升,豆油基差对05期现回归,油厂开始换月对09,基差对09走弱;棕榈油货权集中,但月差高企,短期棕榈油对05基差低位震荡。菜豆现货价差缩小体现性价比,但葵油,玉米油同样有压力,菜油库存继续累积,短期基差低位震荡。

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