2023/4/21 粮巴巴油脂重要消息和早盘指导

日期:04-21  点击:240  属于:大宗新闻

宏观面:美元,美债收益率下跌,原油价格继续下跌,离岸人民币小幅升值值,雷亚尔升值。隔夜国内夜盘文华商品指数下跌,工业品指数下跌,农产品指数下跌。


基本面:美国未来天气:未来一周明尼苏达北部降水偏多,其余地区降水正常或偏少,预计不影响播种;第二周密苏里、堪萨斯东部降水偏多,其余地区偏少。美国周度出口低于预期,天气改善有利于播种,美豆下跌,美玉米下跌。巴西贴水短期止跌企稳,但卖压暂未消失,阿根廷贴水走弱,美豆大豆贴水持稳。全国全国主要油厂豆粕成交24.57万吨,较上一交易日增加2.44万吨,其中现货成交4.17万吨,远月基差成交20.4万吨。开机方面,全国123家油厂开机率增长至46.66%。油脂成交减少,豆油11100,棕榈4500(远期0),菜油0。


技术面:文华商品指数前期高点承压回落,重新转为震荡,下方支撑为区间下沿,工业品指数走势类似,重新转为震荡区间。农产品指数假突破,重新回到区间,下方支撑为区间下沿。美豆高位回落,某级别的B浪回调,美豆油低位震荡;原油前高承压回落,短期继续弱势回调。国内油脂板块继续某级别的B浪回调。马棕低位震荡。国内豆油,棕榈油走势类似,目前还处于B浪回调中,菜油短期低位震荡,中长期仍然是下跌趋势。


单边:原油下跌,美豆走弱,榨利改善,短期油脂重回弱势,预计今日豆油09区间7600-7720;棕榈油09区间7130-7240;菜油09区间8350-8450。


套利:巴西远月贴水重新走弱,成本差走扩,海关商检短期稍微宽松,后期开机率快速提升,豆油59价差震荡,预计今日豆油59价差280-320;棕榈油货权集中,5月洗船,远月采购,短期棕榈油59继续强势,预计今日棕榈油59区间580-620,预计今日豆棕09区间470-520。菜油小包装利润较好,下游逐渐切换菜油需求,但小品种同样施压菜油,近端重新出现买船,菜油59价差区间震荡,预计今日130~180。


基差:开机率逐渐回升,豆油基差对05继续走期现回归的节奏,油厂开始换月对09;棕榈油货权集中,但月差高企,短期棕榈油对05基差低位震荡。菜豆现货价差缩小体现性价比,但葵油,玉米油同样有压力,菜油库存继续累积,短期基差低位震荡。

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