2023/4/20 粮巴巴油脂重要消息和早盘指导

日期:04-20  点击:251  属于:大宗新闻

宏观面:加息预期增加,美债收益率提升,美元指数走强,离岸人民币贬值,雷亚尔大幅贬值,原油高位大幅回落。隔夜国内夜盘文华商品指数下跌,工业品指数下跌,农产品指数下跌。


基本面:美国大豆主产州未来6-10日天气展望(4月24日-4月28日):气温低于正常水平,降雨量多高于中值。美国中西部地区本周晚期或出现降雪和霜冻,对大豆和玉米播种不利。受累于美元走高,原油下跌影响,么地豆收跌,但播种进度影响支撑价格。巴西贴水继续承压,6月CNF远期贴水也继续走弱至-47N,阿根廷贴水走弱,美豆大豆贴水持稳,本周国内累计采购超40船大豆。前日夜盘国内采购2船俄罗斯菜油,1船欧菜。全国主要油厂豆粕成交22.13万吨,较上一交易日减少12.43万吨,其中现货成交4.55万吨,远月基差成交17.58万吨。开机方面,今日全国123家油厂开机率下降至46.6%。(Mysteel)油脂远月成交增加,豆油31900(远期8000),棕榈2100(远期0),菜油500(远期0)。


技术面:文华商品指数前期高点承压回落,重新转为震荡,工业品指数走势类似,重新转为震荡区间。农产品指数假突破,重新回到区间。美豆高位回落,短期仍然为震荡行情,美豆油收长下影后走强,短期重新恢复上涨;原油前高承压回落,短期继续震荡。国内油脂板块突破近期下跌趋势线,回调结束,保持上涨趋势。马棕前期震荡中枢获得支撑,短期下跌C浪终结,重新开启上涨趋势。国内豆油,棕榈油走势类似,目前还处于B浪回调中,菜油短期仍是震荡行情,中长期仍然是下跌趋势。


单边:短期油脂仍然是偏强震荡行情,预计今日豆油09区间7850-7960;棕榈油09区间7320-7420;菜油09区间8580-8700。


套利:巴西远月贴水重新走弱,成本差走扩,海关商检短期稍微宽松,后期开机率快速提升,豆油59价差震荡,预计今日豆油59区200-240;棕榈油货权集中,5月洗船,远月采购,短期棕榈油59继续强势,预计今日棕榈油59区间490-550,预计今日豆棕09区间490-550。菜油小包装利润较好,下游逐渐切换菜油需求,但小品种同样施压菜油,近端重新出现买船,菜油59价差区间弱势震荡,预计今日100~150。


基差:开机率逐渐回升,豆油基差对05继续走期现回归的节奏,油厂开始换月对09;棕榈油货权集中,但月差高企,短期棕榈油对05基差低位震荡。菜豆现货价差缩小体现性价比,但葵油,玉米油同样有压力,菜油库存继续累积,短期基差低位震荡。

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