2023/5/9 粮巴巴油脂重要消息和早盘指导

日期:05-09  点击:207  属于:大宗新闻

宏观面:两年期美债收益率盘中重上4.0%,一度升近10个基点美元指数小幅走弱,金价上涨,市场聚焦美国通胀数据,以寻求美联储加息路径新线索。美元指数上涨,离岸人民币小幅贬值,雷亚尔贬值。欧佩克+减产和炼厂维护结束将利好油价,原油延续上涨。乌克兰称俄罗斯已经停止对新装船的乌克兰谷物注册。周五国内国内文华商品指数小幅走弱,工业品指数上涨,农产品指数下跌。


基本面:美国未来天气:未来一周爱荷华、密苏里、俄亥俄降水低于均值,其余地区降水略高于趋势雨量,预计不影响播种;第二周主产区降水低于均值。巴西近月贴水小幅反弹,阿根廷贴水持稳,美西贴水持稳,美湾贴水走弱。上周五中国采购3船5月装期巴西大豆,上周合计采购12船,其中部分美豆新作。乌克兰证实俄罗斯正在干涉乌克兰谷物出口,提振夜盘小麦和玉米合约期价上行,但因业界看高美豆播种进度,造成期价回吐涨幅,美豆11收跌7美分,美豆粕07收涨1.2美元,美豆油07收跌0.76美分。MPOA:马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估减8.33%,昨日国内棕榈油出现买船,其中3船5月船期,2船8月船期。昨日全国主要油厂豆粕成交61.42万吨,较上一交易日增加42.01万吨,其中现货成交38.72万吨,远月基差成交22.7万吨。开机方面,全国123家油厂开机率上升至45.37%。(Mysteel)油脂成交转好,豆油成交24700(远期4500),棕榈油5000(远期4000),菜油成交6500。上周国内豆油,菜油继续累库,棕榈油继续去库存。


技术面:文华商品指数短期5浪下跌见大阳线,短期下跌可能告一段落,工业品指数走势类似,短期5浪下跌可能结束。农产品指数仍然在下跌通道,短期重新走到震荡区间上沿承压。美豆在前期大区间下沿承压回落,美豆油突破下跌趋势线,下跌暂告一段落,目前仍然处于C浪下跌之中。原油跌破前低后收长下影后见大阳线,双底的概率加大。国内油脂板块短期小周期5浪上涨,短期可能回调。马棕短期看前低提供支撑,重启区间内的反弹。国内豆油获得支撑后反弹,短期可能反弹到位,阶段回调,棕榈油小周期5浪上涨,短期可能阶段回调,菜油中期5浪下跌终止,短期5浪上涨,短期可能阶段回调。


单边:短期棕榈油重新出现买船,短期反弹可能到位,阶段回调,回调之后重新向上,预计今日豆油09区间7580-7680;棕榈油09区间7140-7230;菜油09区间8200-8320。


套利:巴西远月贴水止跌企稳,后期开机率快速提升,豆油91价差-40~-0;棕榈油重新买船,预计今日棕榈油91区间90-130,预计今日豆棕09区间420-480。菜油中加关系紧张,且黑海粮食通道可能面临关闭,短期菜油91价差走强,菜油91区间-10~30。


基差:海关政策仍具不确定性,但中长期开机率逐渐回升,豆油基差继续走弱;棕榈油持续去库,但近月重新出现买船,短期棕榈油基差低位震荡。菜豆现货价差缩小体现性价比,中加关系紧张,部分下游买货,短期基差短期持稳。

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