2023/3/29粮巴巴重要消息和油脂早盘指导

日期:03-29  点击:205  属于:大宗新闻

宏观面:据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为62.4%,加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为37.6%;到6月降息25个基点的概率为5%,维持利率不变的概率为60.4%,累计加息25个基点的概率为34.5%,美元指数继续回落,离岸人民币小幅升值,雷亚尔继续大幅升值。美国至3月24日当周API原油库存 -607.6万桶,预期18.7万桶,前值326.2万桶,原油延续上涨。隔夜国内夜盘文华商品指数延续反弹,工业品指数延续反弹,农产品指数延续反弹。


基本面:南美未来天气:未来一周南里奥降水一般、阿根廷核心产区降水较少,总体认为利多;第二周南里奥降水较少,阿根廷核心产区降水一般。国内豆粕持续两天成交好转,美国月度种植意向报告前资金调仓,避险情绪下降,美豆大幅上涨,美豆油上涨。雷亚尔大幅升值后,巴西贴水止跌企稳,阿根廷贴水上涨,美湾贴水持稳,美国内陆贴水持稳,上周国内采购20船左右大豆,主要为巴西5-6月装船。传闻中国把采购的一些5月装期阿根廷大豆转为美豆。昨日全国主要油厂豆粕成交27.05万吨,较上一交易日减少0.2万吨,其中现货成交27.05万吨,远月基差无成交。开机方面,今日全国123家油厂开机率上调至44.06%。昨日油脂现货成交改善,豆油16500(远期5000),棕榈8900(远期0),菜油20000(远期20000)。


技术面:文华商品指数前低短期提供支撑,短期展开反弹,工业品指数区间下沿短期提供支撑,短期展开反弹。农产品指数收长下影后,短期展开反弹。美豆前低形成支撑展开反弹,但上方空间相对有限;美豆油反弹,但仍然处于下跌趋势;原油展开反弹,上方压力为前期区间下沿,短期可能会承压回落。国内油脂板块收长下影,短期展开反弹。马棕C浪下跌,短期有止跌的可能。国内豆油止跌反弹,豆油05合约上方压力分别为8100与8250附近,棕榈油05止跌反弹,上方压力为7600附近,菜油止跌反弹,上方压力为8600与8800附近。


单边:避险情绪暂时告一段落,短期油脂重归基本面,且市场开始关注大豆GMO被拒以及动植物检验检疫证延迟办理信息,短期延续反弹,预计今日豆油05区间8020-8110,棕榈油05区间7500-7600,菜油05区间8500-8620。


套利:远月贴水下跌,近端成本支撑,豆油现货基差反弹,预计今日豆油59区间100-150,棕榈油远月买船,短期棕榈油59偏强震荡,预计今日棕榈油59区间280-330,预计今日豆棕05区间500-560。菜油小包装利润较好,豆油提货紧张,刺激部分现货需求,远月放量成交,月差走强,菜油59价差40~-100。


基差:豆粕成交开始转好,后期开工预计恢复,但是现货仍然紧张,短期豆油基差坚挺,但中期继续期现逐渐回归;棕榈油现货成交持续好转,且有洗船,短期棕榈油基差坚挺。菜豆现货价差缩小体现性价比,现货成交放量,短期基差止跌企稳。


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