2023/3/27粮巴巴重要消息和油脂早盘指导

日期:03-27  点击:186  属于:大宗新闻

宏观面:大型银行股周五普跌,德银一度跌15%,地区银行尾盘转涨,美联储布拉德将美联储2023年利率预期提高至5.625%,美元指数继续反弹。离岸人民币升值放缓,大幅贬值,雷亚尔大幅升值,原油下跌,但从低位反弹。周五国内夜盘文华商品指数继续走弱,工业品指数走弱,农产品指数小幅走弱。


基本面:南美未来天气:未来一周南里奥降水不错、阿根廷核心产区降水较少,总体认为利多;第二周南里奥降水不错,阿根廷核心产区东部、北部降水不错。俄罗斯可能暂停小麦出口,美麦大幅反弹,美豆跟随反弹。巴西贴水继续下跌,阿根廷贴水下跌,美湾贴水小幅走弱,美国内陆贴水持稳。上周国内继续大量采购巴西5月船大豆。AmSpec:马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为1136825吨,上月同期为949082吨,环比增加19.78%。上周五全国主要油厂豆粕成交11.35万吨,较上一交易日增加3.68万吨,其中现货成交11.35万吨,远月基差无成交。开机方面,今日全国123家油厂开机率下调至41.3%。上周五油脂成交改善,豆油20000(远期4500),棕榈12000(远期4000),菜油0(远期0)。


技术面:文华商品指数在前低181附近获得支撑,展开反弹,工业品指数C浪下跌,区间下沿短期提供支撑,农产品指数跌破前低,短期收长下影线,短期可能止跌企稳。美豆短期前低形成支撑,美豆油跌破前低,继续C浪下跌,短期有止跌的可能,原油短期可能止跌企稳。国内油脂板块短期跌破区间下沿,继续C浪下跌,短期有止跌的可能。马棕C浪下跌,短期有止跌的可能。国内豆油收长下影,短期可能止跌企稳,棕榈油走势类似,短期可能止跌反弹,菜油同样类似,短期可能止跌反弹。


单边:宏观的恐慌情绪暂时可能告一段落,短期油脂重归基本面,短期具备超跌反弹的可能,预计今日豆油05区间7800-7950,棕榈油05区间7250-7400,菜油05区间8300-8450。


套利:远月贴水下跌,近端成本支撑,预计今日豆油59区间50-90,棕榈油远月买船,短期棕榈油59偏强震荡,预计今日棕榈油59区间220-260,预计今日豆棕05区间500-560。菜油小包装利润较好,刺激部分现货需求,月差低位震荡,菜油59价差-20~-50。


基差:短期豆粕压力更大,豆油提货重新紧张,短期豆油基差短期止跌企稳,但中期继续期现逐渐回归;棕榈油现货成交持续好转,且有洗船,短期棕榈油基差坚挺。菜豆现货价差缩小体现性价比,小包装油利润较好,菜油重新有买船,菜油基差弱势震荡。

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