2023/3/24粮巴巴油脂早盘指导

日期:03-24  点击:196  属于:大宗新闻

宏观面:引发市场巨震后,美财长耶伦修改证词关键部分,称准备必要时再采取保护存款行动;标普道指此后转涨,惊险收涨。英央行加息25基点后,美债收益率刷新日高,后盘中转降,美元指数又创逾六周新低后转涨。离岸人民币盘中曾逼近6.81,创五周新高。黄金涨超2%收创一年新高,盘中一度突破2000美元。雷亚尔大幅贬值,原油冲高回落。隔夜国内夜盘文华商品指数低位反弹,工业品指数低位反弹,农产品指数继续走弱。


基本面:南美未来天气:未来一周南里奥降水不错、阿根廷核心产降水不错,总体认为偏利空;第二周阿根廷、南里奥降水不错。周四美豆05收跌31美分,交易商称因投机客出清多头头寸,USDA公布的出口销售数据给市场带来偏空氛围。美豆油05收跌2.3美分。巴西贴水继续下跌,CNF已经跌至55美分,阿根廷贴水下跌,美湾贴水小幅走弱,美国内陆贴水持稳。国内采购2船欧洲菜油,2船俄罗斯菜油,前晚采购2船菜籽。MPOA:马来西亚3月1-20日棕榈油产量预估减6.03%,其中马来半岛减8.12%,马来东部减少2.83%,沙巴减1.86%,沙捞越减5.99%。昨日全国主要油厂豆粕成交7.67万吨,较上一交易日增加0.09万吨,其中现货成交7.67万吨,远月基差无成交。开机方面,全国123家油厂开机率上调至43.07%。昨日油脂成交一般,豆油13300(远期0),棕榈2400(远期0),菜油0(远期0)。


文华商品指数继续C浪下跌,前低短期提供支撑,工业品指数C浪下跌,区间下沿短期提供支撑,农产品指数跌破前低,短期继续弱势。美豆重新走弱,跌破长期上升趋势线后转为熊市,短期看前低能否形成支撑,美豆油跌破前低,继续C浪下跌,原油短期可能止跌企稳。国内油脂板块短期跌破区间下沿,继续C浪下跌,短期继续弱势。马棕跌破前低后,转为下跌趋势。国内豆油跌破前低,转为下跌趋势,棕榈油同样跌破区间,短期下跌趋势,菜油仍然走势较弱。


单边:菜籽菜油不断买船,贴水盘面双重打压,叠加人民币升值,油脂继续加速下跌,预计今日豆油05区间7620-7800,棕榈油05区间7100-7240,菜油05区间8050-8250。


套利:远月贴水下跌,近端成本支撑,预计今日豆油59区间0-50,棕榈油远月买船,短期棕榈油59偏强震荡,预计今日棕榈油59区间180-220,预计今日豆棕05区间520-580。菜油小包装利润较好,刺激部分现货需求,月差低位震荡,菜油59价差-20~-50。


基差:短期豆粕压力更大,豆油提货重新紧张,短期豆油基差下跌放缓,但中期继续期现逐渐回归;棕榈油现货成交持续好转,且有洗船,短期棕榈油基差坚挺。菜豆现货价差缩小体现性价比,小包装油利润较好,菜油重新有买船,菜油基差弱势震荡。

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