2023/5/11 粮巴巴油脂早评

日期:05-11  点击:421  属于:大宗新闻

宏观面:美国4月CPI同比增4.9%低于预期,为两年来最小,核心CPI同比涨幅较3月放缓,市场押注美联储6月暂停加息,美元指数下跌,离岸人民币贬值,雷亚尔升值,原油小幅回落。土耳其部长称黑海谷物通道将延期2个月。中加双方互相驱逐外交官员,昨晚国内国内文华商品指数小幅走弱,工业品指数上涨,农产品指数小幅下跌。今日将公布中国4月CPI和PPI数据;英国央行将公布利率决议,料加息25个基点。


基本面:美国未来天气:未来一周主产区西部降水比趋势雨量多,其余地区降水少于均值;第二周整体降水少于均值,预计不影响播种;巴西近月贴水小幅走弱,阿根廷贴水走弱,美西贴水走弱,美湾贴水走弱。隔夜国内采购2船明天3月装船巴西大豆。美播种天气良好,美豆震荡续跌。USDA报告前空头回补,买大豆卖玉米赛利平合作用下,美玉米反弹收高,技术卖盘打压,美麦续跌。MOPB报告中性偏多,但市场认为利多出尽,斋月过后,马来库存将会大增,马盘大跌,昨日国内进口1船6月棕榈油。昨日全国主要油厂豆粕成交24.02万吨,较上一交易日减少38.84万吨,其中现货成交6.22万吨,远月基差成交17.8万吨。开机方面,今日全国123家油厂开机率下调至45.63%。(Mysteel)油脂成交转好,集团采购远期豆油,豆油成交39100(远期14000),棕榈油2300(远期0),菜油成交12000(远期12000)。


技术面:文华商品指数短期5浪下跌见大阳线,短期小周期B浪回调,工业品指数走势类似,短期小周期B浪回调。农产品指数仍然在下跌通道,短期重新走到震荡区间上沿承压。美豆可能开启某级别5浪下跌,美豆油某级别B浪回调中。原油基本确立双底,短期重新回到区间。国内油脂板块短期小周期5浪上涨结束,目前处于B浪回调。马棕小级别5浪上涨结束,展开B浪回调。国内豆油B浪回调,棕榈油小周期5浪上涨结束,短期B浪回调,菜油中期5浪下跌终止,短期5浪上涨结束,开启B浪回调。


单边:美豆下跌,但贴水走强,榨利继续维持较差水平,周五USDA报告,预计报告前油脂低位弱势震荡,预计今日豆油09区间7480-7560;棕榈油09区间7040-7150;菜油09区间8220-8320。


套利:巴西远月贴水止跌企稳,大集团采购远期豆油,豆油91价差走强,预计今日豆油91价差10~60;棕榈油重新买船,预计今日棕榈油91区间130-180,预计今日豆棕09区间380-430。菜油中加关系紧张,集团采购远期菜油,短期菜油91价差走强,菜油91区间30~60。


基差:油厂开机率逐渐回升,豆油基差继续走弱;棕榈油持续去库,但近月重新出现买船,短期棕榈油基差低位震荡。菜豆现货价差缩小体现性价比,中加关系紧张,部分下游买货,短期基差短期持稳。

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