2023/5/25 粮巴巴油脂早评

日期:05-25  点击:147  属于:大宗新闻

宏观面:美国10年期国债收益率和2年期国债收益率分别升至3.73%和4.37%,美元指数升至103.9附近的两个月新高,人民币继续贬值,雷亚尔升值。EIA库存大幅低于市场预期,原油继续走强。昨晚国内夜盘文华商品指数继续下跌,工业品指数继续下跌,农产品指数小幅反弹。


基本面:美国未来天气:未来一周主产区中部、东部降水较均值偏少;第二周主产区东南部、北部降水较均值偏少,其余地区降水不错。谷物和油籽市场涨跌互现。 由于美国进口更多的廉价的欧洲小麦,美麦下跌,而随着中西部干旱,美玉米走强,美豆温和下跌。美国内大豆基差持稳,美湾近月大豆基差走弱,美内陆豆粕基差试图企稳,美豆粕美湾基差走弱,美内陆植炼豆油基差疲软,豆油原油基差持稳。国内昨日棕榈油1船6月买船,一船11月洗船。昨日豆粕成交清淡,豆粕成交总量6.84万吨,较上一交易日增加0.26万吨;其中现货成交5.54万吨。油脂成交一般,豆油成交量为37100吨,棕榈油成交量为2400吨,菜油成交0。


技术面:文华商品指数短期5浪下跌,整体表现弱势,工业品指数走势类似,中期5浪下跌,短期表现弱势。农产品指数重新走弱,继续触碰下跌通道下沿线。美豆中期仍然下跌趋势,美豆油中期继续保持弱势,短期底部横盘震荡。原油基本确立双底,短期突破近期区间上沿,表现强势。国内油脂板块继续5浪下跌中。马棕B浪回调中,观察前低能否提供支撑。国内豆油继续5浪5,刷新新低,继续弱势,棕榈油跌破前低,中期继续弱势,菜油跌破前低,中期继续弱势。


单边:美豆继续走弱,油脂目前仍然是宏观偏空配置,短期油脂低位震荡寻底,目前美国天气有点转干,关注宏观是否企稳,如果企稳考虑做多。预计今日豆油09区间6950-7040;棕榈油09区间6590-6680;菜油09区间7600-7710。


套利:油脂成交转好,大集团采购远期基差,豆油79价差重新走强,豆油91价差区间震荡,预计今日豆油91价差10~40;近端采购,远月棕榈油洗船,预计今日棕榈油91区间100-140,预计今日豆棕09区间350-400。欧菜仍然疲弱,短期菜油91价差震荡,菜油91区30~70。


基差:豆油成交火爆,杀跌情绪放缓,短期豆油基差持稳;棕榈油持续去库,但近月重新出现买船,远端洗船,短期棕榈油基差弱势。菜油近端出现买船,短期菜油基差偏震荡。

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