2023/3/28粮巴巴重要消息和油脂早盘指导

日期:03-28  点击:186  属于:大宗新闻

宏观面:在 First Citizens 周末收购硅谷银行后,银行股隔夜企稳,缓解了华尔街的担忧,美元指数回落,离岸人民币贬值。雷亚尔继续大幅升值。受伊拉克停止部分原油出口,以及俄罗斯在白俄罗斯部署战术核武器影响,原油大涨。隔夜国内夜盘文华商品指数低位反弹,工业品指数低位反弹,农产品指数反弹。


基本面:南美未来天气:未来一周南里奥降水一般、阿根廷核心产区降水较少,总体认为利多;第二周南里奥降水较少,阿根廷核心产区降水不错。USDA于3月31日(北京时间4月1日00:00)公布种植意向报告和美国谷物季度库存报告。报告前资金调仓,美豆反弹,美豆油在原油带动下反弹。巴西贴水继续跌至CNF32美分,阿根廷贴水下跌,美湾贴水小幅走弱,美国内陆贴水持稳。周五以及周一国内继续采购巴西4-5月大豆。欧洲菜油在国内持续采购下价格持稳。昨日全国主要油厂豆粕成交27.25万吨,较上一交易日增加15.9万吨,其中现货成交27.25万吨,远月基差无成交。开机方面,今日全国123家油厂开机率上调至42.08%。上周国内豆油继续去库存,棕榈油去库存,菜油累库存。昨日油脂现货成交改善,豆油16500(远期0),棕榈2600(远期0),菜油5500(远期0)。


技术面:文华商品指数继续C浪下跌,前低短期提供支撑,短期可能反弹,工业品指数C浪下跌,区间下沿短期提供支撑,短期可能反弹。农产品指数收长下影后,短期可能低位震荡,跌势放缓。美豆前低形成支撑,短期反弹;美豆油止跌,短期可能反弹,原油跌势可能告一段落,展开反弹。国内油脂板块收长下影,短期有止跌的可能。马棕C浪下跌,短期有止跌的可能。国内豆油收长下影,短期可能止跌企稳,棕榈油走势类似,短期可能止跌反弹,菜油同样类似,短期可能止跌反弹。


单边:宏观的恐慌情绪暂时可能告一段落,短期油脂重归基本面,且市场开始大豆GMO被拒以及动植物检验检疫证延迟办理信息,短期具备超跌反弹的可能,预计今日豆油05区间7840-7950,棕榈油05区间7320-7450,菜油05区间8310-8450。


套利:远月贴水下跌,近端成本支撑,豆油现货基差反弹,预计今日豆油59区间80-120,棕榈油远月买船,短期棕榈油59偏强震荡,预计今日棕榈油59区间240-290,预计今日豆棕05区间500-560。菜油小包装利润较好,豆油提货紧张,刺激部分现货需求,月差低位震荡,菜油59价差-30~-0。


基差:短期豆粕压力更大,豆油提货异常紧张,短期豆油现货基差短期坚挺,但中期继续期现逐渐回归;棕榈油现货成交持续好转,且有洗船,短期棕榈油基差坚挺。菜豆现货价差缩小体现性价比,现货成交改善,短期基差止跌企稳。

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